▶[4.18. 종목시황&칼럼] - 한국전력을 곧 매수하려고 준비하는 이유?
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자원 민족주의와 에너지 안보
국가간 외교와 무역에서 가장 중요한 것은?
자국의 이익, 돈입니다.
의리? 동맹?
그런건 없지요.
우리나라와 미국의 동맹은
최근 반도체 및 2차전지 관련 미국의 IRA 발표에서도 보셨듯
우리나라가 기술력이 있고, 미국에게 도움이되고 필요하기 때문에 우리나라를
챙겨주는 것이지, 우리나라가 이뻐서 그런건 아닙니다.
최근 국내외 배터리가 연일 폭주하고 있습니다.
저희 주식명가 또는 시장에서 예상했던 것보다 훨씬 더 빠르게
내연기관 시장을 잠식하고 있기 때문입니다.
실제로 IEA가 조사한 바에 따르면?
화석연료의 정점이 10년 이내에 도래할 것이라고 합니다.(해묵은 오일피크인가? 라는 생각이들기는하지만.)
이러한 발표를 보고 각 나라는 어떤 생각을 하게 될까요?
전기차 보급 증가 시키는 것만이 에너지 안보를 지켜낼 수 있다고 생각하겠지요?
때문에 각국이 드라이브를 걸 수밖에 없는 것이죠.
그래서 전기차 배터리 관련주들은 한 동안 더 대장주로 상승할 것 같습니다.
하지만 걱정거리가 전혀 없지 않습니다.
중요 원료 중에 니켈이나 리튬 등을 보유한 나라들이
이들에 대해 권리를 주장하기 시작했기 때문입니다.
니켈은 인도네시아가 많이 가지고 있는데요.
인도네시아는 니켈을 원광 형태로 수출하는 것을 금지시켰습니다.
니켈을 가지고 돈을 조금 더 벌 수 있는 방법을 찾아내려고 하는 것 입니다.
볼리비아는 리튬으로 유명합니다. 우유니 소금 사막 아니구요.
3년 뒤인, 2026년부터 리튬 배터리를 직접 만들어서 수출하겠다는 계획을 세웠습니다.
물론, 자국 기술로는 안되기 때문에 다른 기업을 유치하겠다는 계획입니다.
G7중에서는 주요 광물을 다량 보유한 국가가 거의 없습니다.
그럼 여러분들이 G7국가라면 어떤 전략을 세우실까요?
볼리비아나 인도네시아와 같이 자원을 무기하하겠다는 나라가 앞으로 더 많아질텐데요...이에 대한 대책은 두 가지가 있을 겁니다.
첫째, 그 나라에 들어가서 원하는 부가가치를 그 나라에 떨쳐 주고라도 핵심 광물에 대한 안정적 확보를 하는 겁니다.
둘째, 폐 배터리의 리사이클링이죠.
그래서 최근 포스코 계열사가 폭주하기 시작한 것 같습니다.
또한 워렌버핏의 벅셔 헤더웨이가 최근 일본의 5개 상사
에 투자한 것도 결국 자원에 대한 투자로 짐작되고 있습니다.
다만, 포스코 계열사로 개인투자자들이 집중되기 시작했다는 점은 굉장히
불안한 현상입니다.
2023년 4월 들어 개인투자자는 1조 3000억원을 매수했습니다.
POSCO홀딩스 한 종목만 2조 6000억원을 매수했습니다.
즉 나머지를 팔아서 한 종목에 몰빵하기 시작했다는 것을 의미합니다.
우리는 POSCO홀딩스에 대한 새로운 진입 시점에 대해서는 적절한 조정을 기다려보겠습니다.
개인투자자들의 몰빵은 언제나 비참한 결과를 초래했습니다.
하지만, 우리는 이러한 현상 속에서도 투자에 대한 힌트를 찾아내는 주식명가입니다. ^^
우리는 2차전지 종목에도 관심을 두지만,
그 외에도 변전 설비 계전 설비 관련주들도 관심권에 두고 한전 매수 타이밍을 노리고 있습니다.
우리나라에서 RE100을 선언한 회사가 벌써 30개나됩니다.
100% 재생 에너지를 쓰겠다면 재생에너지로 발전된 전기를 끌어와야 합니다.
우리나라의 태양광은 호남과 경남에 편중되어 있습니다.
이들 전력을 끌어 오는데, 상당한 계전 설비가 투입되어야만 합니다.
실제로 한전은 올해 송변전 설비에 2.9조원, 배전 설비에 3.6조원 등
총 6.6조원을 투입할 계획으로 있습니다.
다른 투자자들은 모두 2차전지 직접 관련 종목에만 눈을 돌리고 있지만,
이런 상황에서 우리는 다른 사람과 함께 흥분하기 보다는
조금 더 확실한 종목을 미리미리 편입하려고 노력을 해야 합니다.
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