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주식명가(名家) 입니다.

지난 금요일 미국에서 IRA 세부 규정이 다시 발표되었습니다.

다행스럽게 우리나라의 2차전지 양극재를 만드는 기업들의 세제혜택 관련 내용은 큰 클에서 변화가 없었습니다.

2025년까지는 광물 수급에 변화를 두어야 하지만, 결국 해결을 할 수 밖에 없는 내용이니 미리 겁먹을 이유가 없는 내용입니다.

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그런데,,,

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미국의 IRA 세부 규정이 발표되기 직전 이상한 기사가 나오면서

테슬라의 주가가 6% 이상 급등했습니다.

아니 이게 무슨 소리인가요?

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미국의 반도체법과 IRA(인플레이션감축법)의 주요 타켓은?

중국의 성장을 막고 견재하기 위함이 아니었던가요?

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그런데

미국내 최고 전기차기업, 아니 세계 최대 전기차기업 테슬라가

중국의 배터리기업과 합작하여 배터리를 생산한다는 이야기가

나오는 것은 참 이해하기 어렵습니다.

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30일 블룸버그 통신에 따라의 사안에 정통한 소식통들에 따르면?

테슬라는 CATL과의 공장 건설에 대해서 최근 백안관 측과 만나 논의했다. 또

이번주 전기차 세액 공제 세부 지침이 나오오는 인플레이션 감축볍(IRA)명확하 내용도 요구했다.

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이에 앞서

포드 자동차는 지난달 미시간주에서 CATL과 맺은 것과 유사한 계획을 추진하기를 원했다고 합니다.

포드-CATL 계약은 CATL 이 기술을 제공하고 포드가 빌딩과 기긴 시설 등을 100% 소유한다.

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굉장히 재미있는 내용들입니다. ^^ 하나하나 살펴보고 전략을 짜볼까요?

저희 주식명가의 특기는 이러한 기사를 통해서 시나리오를 만들고, 그 시나리오에 맞는 투자전략을 수립하는 것인데요.

테슬라와 CATL 공장 건설 은 과연 제대로 진행이 될 것인가?

결론부터 말씀드리면, 이 계획은 무산된 가능성이 매우매우 높다는 것입니다.

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테슬라가 굳이 백안관과 논의할 이유가 없는 사업입니다. 그런데 백악관과 논의를 했다는 것은?

테슬라가 미국 정부의 눈치를 보고 있다는 것입니다.

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왜냐구요?

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IRA는 중국을 견재하가 위한 것이기 때문입니다.

미국정부 입장에서는 테슬라가 소중한 기업이기는 하지만, 결국 하나의 기업일 뿐 입니다. 미국 국가전체의 이익이 훨씬 더 중요한 것입니다.

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테슬라가 백안관과 논의과정에서 IRA 세부 지침 내용에 대해서도 이야기를 해달라고 한 것은?

결국 CATL과의 콜라보를 진행할지 말지 100% 결정을 해둔 것은 아니라는 것입니다.

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2025년까지 중국산 광물을 사용하지 않고, 배터리를 만들어야하는데 중국 기업과 합작을 한다는 것은?

공장이 지어지고 몇달이 지나지 않아서 공장 가동을 멈추어야 한다는 것을 의미합니다.

테슬라의 일론 머스크가 괴짜이기는 하지만 바보는 아니기 때문에 CATL과의 합작은 물건너 간 것으로 볼 수 있습니다 .

그렇다면?

포드와 CATL 합작 계획은 어떻게 될까?

포드와 CATL과의 계약 내용을 보면 누가봐도 포드에 유리하고 CATL에 불리한 내용입니다.

그렇지요?

포드-CATL 계약은 CATL 이 기술을 제공하고 포드가 빌딩과 기긴 시설 등을 100% 소유한다.

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기술은 CATL이 제공하는데 소유는 포드가 하다니?

이런 불리한 계약을 중국이 한 이유는 무엇일까요?그 만큼 미국의 압박이 거세기 때문에 이를 돌파하기 위해서는 손해보는 계약이라도 해야만 했던 것입니다.

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중국내에서도 굴욕적인 계약이라고 말이 많았던 내용입니다.

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그런데, 이마저도 무산이 될거라 주식명가에서는 감히 예측해봅니다.

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이번 IRS 세부 지침 내용을 보면, 앞으로 중국에서 광물을 공급받아서 배터리를 만들게 될 경우 미국에서 그 어떠한 세제혜택을 받지 못 한다는 것이고 이는 결국 가격 경쟁력이 없어지기 때문에 미국에서는 자동차를 팔지 말라는 것과 같은 이야기 입니다.

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다른 나라들에게 이런 혹독한 세부지침을 내려놓았는데요.

미국내 최고의 자동차 기업 포드는 중국과 합작하여 배터리를 만들겠다?

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말도 안되는 소리이죠.

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이것 역시 엎어질 내용입니다.

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그렇다면?

우리나라의 LG에너지솔루션 삼성SDI 등이 테슬라 또는 포드와 합작을 할 수 있을거라는 기대는 너무 앞서나간 건가요?

불가능한 일도 아니라고 생각합니다.

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우니나라의 전기차 배터리 완성업체들이 미국의 테슬라 또는 포드와 합작을 하게 될 경우?

우리 나라의 양극재 음극재 외 2차전지 소재 부품 관련 기업들도 덩달아 수혜를 보게 될 것으로 기대합니다.

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앞으로 수 년간 우리나라의 2차전지 완성업체와 소배 부품 업체들의 엄청난 도약을 기대해봅니다.