▶[7.19. 종목시황&칼럼] 갑자기 달리기 시작한 종목들, 그리고 AI
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우리 포트에 있는 종목들 중에서 몇 개 종목은 독특한 강세를 보이고 있습니다.
지난 7월 12일 일론 머스크가 설립한 xAI가 공식적으로 출범한 이후로 강한 상승기류에 일제히 동참하기 시작했는데요, OpenAI의 행보를 비판하며 새로운 인공지능 회사를 설립하겠다고 언급한지 3개월 만에 그 약속을 지킨 것이죠.
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현재 OpenAI는 언어모델 API를 판매하고 있으며, 관련된 기술에 대한 내용을 공개하지 않습니다.
인공지능을 연구하는 비영리법인으로 출발한 2015년과는 사뭇 다른 모습이죠.
이름에 Open이라는 말이 써 있을 정도로 초기에는 누구에게나 개방하려던 기술이었습니다.
하지만 결국 Microsoft가 압력을 넣었을 겁니다.
마이크로소프트는 지난 2019년에 10억달러, 2023년 100억달러를 펀딩했습니다.
돈 댄 사람이 입 꾹 다물고 있으라면 그리 해야 하는게 자본주의 입니다.
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이제부터는 마크크로의 챗GPT와 일론머스크의 xAI가 어떤 싸움을 전개할 지에 귀추가 주목되고 있는데요, 일단 테슬라는 우주발사체를 정밀하게 쏘아올릴 수 있을 정도의 기술력을 가지고 있는 회사입니다.
인공지능에 대한 기술력도 결코 낮지 않습니다.
실제로 Tesla는 이미 자율 주행에 사용되는 Neural Network, 이미지 인식 알고리즘 등을 포함하는 여러 인공지능 기술을 보유하고 있으니까요.
자율주행과 생성형 AI는 분야가 다르다구요?
그렇지 않습니다.
사실, 자율주행과 여타 생성 AI 서비스에 사용되는 인공지능 기술은 그 근본이 거의 비슷합니다.
그러니 테슬라의 XAI가 막 시장에 진입하는 초보자로 보시면 안됩니다.
오히려 선배죠.
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특히, 생성형 AI에서 가장 중요한 데이터 수집을 위한 파이프 라인도 충분히 갖추고 있습니다
일론 머스크는 지난 4월 Twitter(이하 X)를 인수함과 동시에 사명을 X로 변경했습니다.
xAI는 X와 개별적인 법인이라고 명시했지만, 긴밀한 협력을 이어나갈 것이라고 밝혔는데요, X의 활용 방안은 역시 엄청난 분량의 ‘데이터’일 것입니다.
매일 업로드되는 엄청난 언어 모델이 생성형 AI의 소스가 될 수 있기 때문입니다.
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오래전에, Tesla의 자율 주행 기술이 앞서 있는 배경 중 하나는 바로 압도적인 실주행 데이터라는 말씀을 드렸었었지요?
타 완성차들은 몇 번을 죽었다가 깨어나도 결코 따라할 수 없는 부분입니다.
테슬라는 처음부터 양산된 모든 차량에 장치를 부착해서 판매했고, 지금도 지구촌 위를 달리는 모든 테슬라 차량은 실제 주행 데이터를 실시간으로 전송하고 있죠.
다른 완성차들은 이제야 데이터 수집을 시작했으니 테슬라에 엄청 뒤지고 있습니다.
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게다가, 이제 곧 테슬라의 Dojo의 출시가 임박했습니다.
Dojo는 Tesla의 자율주행 학습에 사용될 슈퍼 컴퓨터인데요, 이제 곧 상업용 서비스가 시작될 예정입니다.
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이 정도라면 갖출 것은 모두 갖추었다는 생각입니다.
막대한 양의 데이터와 이를 굴릴 슈퍼컴퓨터, 그리고 기술력과 경험치...
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AI는 쉽게 꺼질 불이 아니라는 말씀을 드렸었습니다.
구글의 바드, 마이크로소프트의 챗GPT에 테슬라의 XAI까지 참전을 선언했는데요, 지난 주에 우리 식구분께서 언급해주셨던 것처럼 삼성전자도 자사의 기밀 누설 방지를 위해서 인공지능을 곧 개발할 것이라고 하구요, 네이버나 KT 등도 대부분 이 전쟁에 이미 참전을 했습니다.
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반도체도 이제 오르기 시작했네요DDR4 16Gb* 현물 가격이 드디어 반등을 시작했습니다.
지난 7 월 7 일, 바닥을 찍은 이후로 대략 2% 정도 상승한 상황입니다.
지난 6 영업일 중에서 5영업일 동안 상승 했으며, 하락은 없었습니다.
High-end Consumer 향 제품으로 Mainstream 은 아니지만, 긍정적인 신호라고 판단하고 있습니다.
공급사들의 감산이 Legacy 중심으로 진행되고 있어, Consumer향 제품에서 가장 먼저 감산 영향이 나타날 가능성이 높기 때문입니다.
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Trendforce에서는 DRAM 공급 부족이 3분기부터 본격적으로 시작해서 내년 내내 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
공급사들의 감산에 따른 공급 부족이 3Q23 시작할 것이라는 건데요, 공급 부족률은 2023 년 -1%에서 2024 년에는 -3%까지 확대될 것이라는 전망이죠.
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이런 뉴스는 그동안 반도체 관련주 상승의 이유가 설명됩니다.
재고가 적체되었느니 마니 할 때 이미 주가는 오르기 시작합니다.
그러다가 이제 곧 숏티지가 생겨요~라는 말이 나오기 시작하면 주가는 더욱 강세를 보이죠.
그럼 고점은 언제 쯤 나타날까요?
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제가 예언해볼까요?
아마도 한 참 주가가 상승한 이후에 이런 뉴스가 나올 겁니다.
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AI 테마...예상보다 강했다...
반도체 공급 부족 사태가 장기간 지속될 듯...
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요런 비스무리한 뉴스가 나오면 반도체를 떠나야할 때가 대충 무르익은 겁니다.
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주가는 뉴스를 대략 6개월에서 9개월 정도 앞서간다는 게 신기하죠?
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